Едет флот царя Салтана.
На горизонте появляются силуэты трех кораблей под парусами. На сцену выбегает князь Гвидон. Следом мать-царица и царевна Лебедь.
Гвидон (зычно). Матушка моя родная! Ты, княгиня молодая! Посмотрите вы туда: едет батюшка сюда!
Мать-царица. Ах! О, боже… (Поспешно уходит, закрыв лицо руками.)
Царевна. Флот уж к острову подходит… Матушка?! (Идет следом, тоже уходит.)
Гвидон (командует). Пушки!!!
Разом пушки запалили;
В колокольнях зазвонили;
И такой пошел трезвон!..
(Вокруг города… море вздулося бурливо, закипело, и на берег в чешуе, как жар горя, выходят тридцать три богатыря. С ними дядька Черномор. Встают стражей вокруг города. Корабли причаливают к пристани. Салтан и его свита (ткачиха с поварихой, обе кривые, и баба Бабариха с волдырем на носу) сходят на берег, удивляются богатырям)
Салтан. Вот уж диво, так уж диво!
(Идут к стенам города. Возле разбитой бочки их встречает князь Гвидон, он кланяется царю Салтану и его свите. Свита останавливается возле бочки; все три испуганно переглядываются, шушукаются, озираются на царя Салтана, на князя и порываются назад. Ах! Ой! Но с острова бежать им некуда.)
Картина 12.
Царские палаты. Князь Гвидон ведёт гостей мимо белки, которая сидит под елью, грызёт орешки и поёт:
Во саду ли, в огороде
Девица гуляла…
Она ростом невеличка,
Сама круглоличка…
Около белки стоит охрана, возле неё в мешочке изумруды, большая груда золотой скорлупы. Царь Салтан удивляется, разводит руками, хлопает себя по ляжкам.
Салтан. Вот уж диво, так уж диво!
(Гости идут дальше, но тут их оживление сходит на нет, все стоят, разиня рты: на сцене появляется царевна-Лебедь и следом царица-мать. Гости дивятся на царевну-Лебедь.)
Салтан. Месяц под косой блестит… А во лбу звезда горит… Вот уж диво, так уж диво!
(Царевна-Лебедь берет за руку свекровь и ведет её перед собой. Князь Гвидон стоит в стороне, наблюдая за происходящим. Царь Салтан вдруг ахает и идет к царице.)